Premièrement, l'examen de votre
situation familiale (état matrimonial, les personnes à charge, les
ajouts de la famille ou les départs). Cet examen permettra de mettre
sur table les éléments à court, moyen et à long terme.
Les objectifs à court terme peuvent être l'achat d'une nouvelle
voiture, prendre des vacances ou la construction d'un nouveau cinéma
maison.
Les objectifs à moyen terme peuvent inclure un changement de carrière,
l'envoi d'un ou plusieurs enfants au collège ou d'épargner pour une
mise de fonds pour une maison.
Les objectifs à long terme incluent l'accumulation d'un portefeuille
de retraite, l’achat d'une maison de vacances et laisser un héritage
financier à vos héritier
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